本文摘要：今年一季度，亚马逊营收和盈利绝对值皆低于华尔街预期，云服务力挺利润大幅提高，但广告业务拖垮总体营业收入快速增长显著上升，公司预期的二季度营收增长速度还较有可能再行创意较低。

今年一季度，亚马逊营收和盈利绝对值皆低于华尔街预期，云服务力挺利润大幅提高，但广告业务拖垮总体营业收入快速增长显著上升，公司预期的二季度营收增长速度还较有可能再行创意较低。美东时间25日周四美股盘后，亚马逊发布今年第一季度财报，当季每股收益（EPS）较市场预期低50%以上，净利润创历史新纪录，利润率完全较一年前缩减到，但营业收入增长速度降到四年来最低点，营收提示表明，二季度增长速度更进一步下降，营业利润提示比市场预期较低了14%-38%。三大亚马逊利润来源之中，一季度云计算服务AWS维持40%以上的收益增长速度，主要来自会员服务Prime的订阅者服务收入增长速度完全是上季度的两倍，但以广告居多的其他业务收入增长速度将近上季度的四成。

亚马逊一季度财报主要数据如下：一季度营业收入597亿美元，同比快速增长17%，为2015年一季度以来低于同比增长速度，市场预期596.8亿美元。一季度亚马逊北美营业收入快速增长17%，去年同期快速增长46%，海外营业收入快速增长9%，去年同期快速增长34%。一季度AWS的营业收入77亿美元，同比快速增长42%，市场预期76.7亿美元，去年四季度快速增长45%。

一季度其他业务收入27.16亿美元，同比快速增长34%，去年四季度快速增长95%，去年同期快速增长132%。一季度订阅者服务营业收入43.42亿美元，同比快速增长40%，低于去年四季度的26%。一季度EPS为7.09美元，市场预期4.67美元。一季度净利润超过创纪录的36亿美元，是去年同期的2.25倍。

一季度利润率约7.4%，去年同期3.8%。一季度AWS营业利润22.2亿美元，同比快速增长28.9%，增长速度高于去年四季度的29.3%，大约占到公司总利润的50.2%，占到比高于上季度的56%。亚马逊二季度的营业收入提示为595亿到635亿美元，市场预期623.7亿美元。

亚马逊预计二季度营业利润为26到36亿美元，高于市场预期的41.9亿美元。华尔街见闻找到，截至去年第四季度，亚马逊早已倒数三个季度营收提示高于市场预期。

本次市场预期正处于亚马逊的二季度提示的范围内，但亚马逊提示的均值615美元仍高于市场预期，而且按照亚马逊提示，二季度营收增长速度将只有13%-20%、平均值增长速度16.5%，比创四年新高的一季度增长速度还较低。数字广告收益面对传统零售巨头挑战彭博报导指出，亚马逊的广告等其他业务收入快速增长上升有可能源自沃尔玛、Kroger、Target等其他传统零售巨头在创建自己的数字广告业务。Forrest Research数据表明，沃尔玛每月大约有3亿购物者流连旗下实体店，多达百万在其网站购物，更有的客户人数比谷歌、Facebook和亚马逊之中任何一家都多。这对可口可乐等大广告客户有吸引力。

反观亚马逊自己的实体店，旗下全食餐馆（Whole Foods）的降价有可能奏效，实体店的总体销售额一季度同比快速增长1%，减至43亿美元，去年四季度上升3%。利润功臣：云服务亚马逊一季度净利润创意低必不可少云服务的贡献。

从占比看，AWS贡献了当季大约一半的营业利润，维持了相似30%的强大快速增长，增长速度仅有略低于此前一个季度。某种程度由于AWS的贡献，一季度亚马逊的营业利润率在去年四季度返领先重回涨势，升到7.4%，创下了去年三季度建构的最低纪录。开支或超强预期 持现创意低亚马逊二季度的营业利润提示车祸近不及市场预期，这有可能意味著公司的开支不会大超强市场预期水平。

不过从财报看，亚马逊现金还充足，去除资本开支的营运现金流早已倒数四个季度快速增长，一季度超过了230.4亿美元，创历史新纪录。智能语音服务扩展上周四，亚马逊宣告在美国市场发售免费的音乐流媒体服务。华尔街见闻后称之为，此举意图不断扩大用户用于亚马逊音乐服务的途径，通过音乐服务来造就其零售业绩，提升Echo智能音箱和Alexa语音助手涉及设备和服务的销量。

而它的最重要意义在于，让亚马逊与此前唯一一家音乐流媒体串流服务供应商Spotify进行正面竞争。发布一季度财报的同时，亚马逊回应，将在全球范围扩展Alexa语音助手涉及的功能。除了印度、日本、法国、意大利和澳大利亚，Alex现在还能听懂加拿大地区的法语，计划今年晚些时候转入巴西市场，开发者可以开始研发巴西葡萄牙语音的技能。市场反应盘后财报发布后，亚马逊股价盘后涨幅趁此机会很快不断扩大，一度上涨超强2%，但又很快沾追多数涨幅，一度转跌，截至最近改版，盘后涨幅轻又多达1%。

今年以来，亚马逊股价累涨28%，是次于微软公司和苹果的市值第三低上市公司。

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